01

最近苹果的老大库克很烦，
不是因为苹果跌下了全球市值第一的宝座而烦。

而是在大洋彼岸的中国供应链，拉胯了。

在苹果官网上，刚推出没多久的新款Mac Book卖得非常火爆，
但交付日期最早已经推到了7月，晚一点得到8月了。



原因就是因为最大代工商“广达电脑”在上海的4万人工厂停工了，
即使在上海已经部分复工复产的前提下，
工厂的产能也恢复了不到40%。

同样的例子并不少见，
苹果供应链当中有超过50%的中国企业因为疫情反复和严格的封控措施无法开工，
让苹果在新品高峰期至少损失了40亿美元的直接收入。

年初的时候，央视还在呼唤小心得了“苹果依赖症”，
现在库克已经在印度建厂，打算转移一部分产能了。

想到库克2017年参观深圳立讯精密，
在回答“是不是会向东南亚转移”的时候说：
苹果的产品要求是要有深厚的工程技术能力，
灵活的供应链管理，过硬的质量水平，
我们绝对不会单纯为了成本而转移。



的确，苹果不会为了成本转移，
但库克可没说不会为了订单和利润转移。

供应商们，时代变了。

同样在前几天，越南公布了自己的出口数据，
3月份出口额达到了347.1亿美元，环比增长48.2%，
超过了同期下滑14%的深圳，
商业嗅觉灵敏的李嘉诚也开始投资越南。

很多企业家和创业者就在想一个问题：
中国的产业链和企业，是不是正在外迁到东南亚？




02

其实，这个问题不是一个问答题，
而是一个绝对、确定、以及肯定的肯定句。

中国的产业链和企业正在外迁到东南亚和其他地区。

当然，我所指的产业链和企业是那些
几乎没什么技术和门槛的劳动密集型产业，
并不包括芯片、半导体、新能源这些高端产业链。

为什么这么说？

第一、劳动密集型产业正在面临越来越严峻的用工荒。

在4月29号，国家统计局发布了2021年农民工调查报告。

农民工的平均年龄继续提高，已经达到了41.7岁，
40岁以上的农民工已经超过大半数。



从行业占比来看，制造业劳动力依然在减少，
从08年到2018年，中国从事制造业的农民工数量平均每年减少2.84％。 



青黄不接，这是制造业用工的困境。

尽管很多的专家、学者在呼吁年轻人多进厂，
但一个很现实的问题是，
年轻人宁愿去送外卖、快递，也不愿意去工厂打工。
 
他们不愿再像父辈一样，
从事着工厂高强度加班、低福利保障、以及枯燥无味的流水线工作。

年轻人也想要双休的自由、工作的成就感，
舒适的工作环境、情感上的平等，
以及最重要的一点，高薪资。

而这正是产业链外迁的另一个重要因素。

第二、人力成本和原材料成本上升速度非常快。

在2021年，从事制造业的农民工月均收入是4508元，
同比上涨了10.1%，高出其他行业。

实际上，
过去15年时间，制造业的农民工收入增长了4倍，
已经是所有行业里增速最快的行业。



这个数字对比东南亚的工人薪资，比如越南平均1500元的薪资，
中国4500绝对算得上是高薪。

但相对于今天的年轻人来说，并不具备特别的吸引力。

如果要求我们大部分的制造企业，
特别是劳动密集型企业给出一个让人满意的薪资，
比如说月薪8000，10000，
这几乎是一件不可能的事情。

因为很多制造企业还处于产业链的低端，
本身产品毛利并不高，根本负担不起过高的人工成本，
再加上疫情下飞速上涨的原材料，
让企业活着，不倒闭就已经是万幸了。

第三、外资品牌在主导转移的趋势。

相比于企业主动外迁，
其实主导产业链转移的是像耐克，阿迪，苹果这样的强势品牌。

这些品牌商拥有供应链上的话语权和定价权，
他们会为了保障订单和利润的稳定，去往劳动力成本更低的地区。

而我们中国企业自己，我们的制造业“虽大不强”，
本身没有整个产业的主导权和定价权。



这是资本趋利避害的天性，
也是过去这些企业持续打造品牌所带来的隐性优势。

所以，我们现在很多企业才反应过来，
开始学着打造自己的品牌，
起码先借助于互联网营销，
特别是借助于电商平台、短视频直播让自己的品牌能够呈现在用户面前，让
客户变得多元化，让营收结构更加合理。


03

从二战后，全球已经经历了三轮大的产业转移：

第一次转移发生在上世纪50-60年代，
中低端产业由美国向德国和日本转移；

第二次转移发生在上世纪70-80 年代，
中低端产业又从德国和日本向亚洲四小龙转移；

第三次转移发生在上世纪90年代到2011年，
全球中低端产业向中国大陆转移。

现在全球正在经历第四轮产业转移，
也就是从中国向东南亚转移。



这是历史的趋势，也是经济发展的必然选择，
资本永远会流动到生产成本更低的地区，
并不以人的意志为转移。

当然，虽然这么说，
也不是三两下就能完成的工程，而是一个漫长的转移过程。

因为东南亚各国都不具备中国完善的配套条件和工人素质。

百华鞋业的牛总很早之前就去孟加拉国投资建厂，
也是看上了当地便宜的人工和土地成本，
那里的人工的月收入只有400-500元。

最后却因为贪腐、环境恶劣、配套设施奇缺、
劳动力素质的隐性成本特别高，
反而回到了国内，放弃了海外转移。

所以，库克说的并没有错，
只有中国才具备苹果想要的供应链水平，过硬的质量品质和劳动力素质。

东南亚只能承接没什么技术和门槛的低端产业，
同时，中国也在布局东南亚市场，
就像在越南的投资中，就有三分之一属于中资企业，
很多订单转移到了东南亚，其实还是中国企业在承接。



对我们很多企业来说，
现阶段人口红利将不复存在，
特别是在中国“共同富裕”的政策之下。

基础工业品的生产和加工，
本身就生产过剩，又在进行价格竞争，
随着人力、原材料、环保、规范成本的上升，会生存的越来越艰难，
一直到无利可图，不得不退出市场。

未来中国企业要干的事，绝对不是死抱着低端产业不放，
而是向产业高阶层升级。



产业的转移本身并不是问题，
问题是我们的企业能不能处于产业链价值的高位？
能不能让转移出去的产业依旧不能脱离我们？
能不能让他们继续向中国采购很多的半成品，甚至是更多的材料呢？

如果答案是肯定的，
那么产业链向东南亚转移并不是一件坏事。

所以，一切的问题其实都指向了一个方向：

中国到底想要什么样的制造业？
我们自己的产业究竟该往哪里升级？